Marchés actions : Hier, les investisseurs ont pris connaissance d’un article du Wall Street Journal selon lequel les tests de résistance des banques en Europe avaient sous-estimé l'exposition de certains grands établissements aux dettes souveraines. Par ailleurs, les opérateurs n’ont pas pu se rallier aux éventuelles annonces macroéconomiques prometteuses puisque seule l’Allemagne a publié ses commandes industrielles, malheureusement en baisse en juillet, à -2.2% contre 0.5% anticipé. Ainsi, face à ce regain d’inquiétude, les indices ont tous terminé en territoire négatif : l’indice phare de la place parisienne a terminé la séance en recul de 1.1% à 3 643.81 points, impacté négativement par les valeurs bancaires ; Société Générale a en effet dévissé de 3.9%, Dexia 3.8%, Natixis 2.6%, Crédit Agricole 2.8% et BNP Paribas 2.2%. Parmi, les informations marquantes de la journée, on note l’impact de grève nationale destinée à protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement qui a affecté l'ensemble des raffineries françaises du groupe pétrolier Total. Ce dernier a ainsi lâché 1.5%. On ajoute aussi l’annonce de Pernod Ricard, fléchissant de 2.4% sur la journée, du fait de son intention de ne pas vouloir vendre son activité dans le vin. Pour nos homologues britanniques, le FTSE 100 a terminé en repli de 0.6% à 5 407.82 points : à l’instar des valeurs françaises, Barclays a dévissé de 2.7% après la nomination de Bob Diamond, responsable de sa banque d'investissement, au poste de directeur général. Outre-Rhin, le DAX a terminé en baisse de 0.6%, à 6 117.89 points : Deutsche Bank a perdu 1.7% et Commerzbank, 2.1%, après que la Fédération Bancaire allemande (BdB) ait souligné le fait que les principales banques allemandes seraient susceptibles de se recapitaliser à hauteur de plus de 100 milliards d’euros, afin de pouvoir respecter Bâle III. Wall Street, a donc emboité le pas sur une note tout autant négative qu’en Zone Euro, après un week-end de 3 jours : le DJIA a fléchit de 1%, à 10 340 points et le Nasdaq a reculé de 1.1% à 2 208 points. On remarque cependant la bonne performance d’Oracle qui s'est adjugé 5.9% après avoir nommé Mark Hurd co-président du conseil d'administration, accentuant la rivalité avec Hewlett-Packard, qui a perdu 1%.
Point Forex : Sur le marché des changes, la monnaie unique a reculé nettement face au dollar suite au regain d’inquiétude concernant la santé des banques européennes et plus largement la situation économique mondiale. En effet, une enquête du Wall Street Journal supposerait que les tests de résistance bancaire publiés en Juillet dernier au sein de l’Union Européenne auraient sous-estimé les risques concernant la dette de certains Etats. La réaction ne s’est pas faite attendre pour l’euro qui a dégringolé de manière spectaculaire face au billet vert, le cross eurusd ayant perdu 1,49%, soit 192 pips pour s’établir à 1,2680 dollar. Ce regain d’inquiétude sur les marchés financiers internationaux a eu l’effet escompté sur le Yen, les cambistes s’étant précipité vers cette monnaie refuge par excellence. Parallèlement à cela, la Banque du Japon a pris la décision de maintenir son taux directeur au niveau très bas de 0,1% sans prendre de mesures concrètes afin d’enrayer l’appréciation récente de la monnaie nippone. L’eurjpy a ainsi abandonné 1,94% pour finir à 106,30 jpy. Même constat pour le franc suisse, autre valeur refuge, l’euro ayant atteint un plus bas historique face à la monnaie helvétique. La paire eurchf a donc chuté de plus de 200 pips, soit 1,57% pour venir s’échanger à 1,2821 chf vers 21h00 GMT. Outre-Atlantique, à noter la dépréciation du dollar canadien face à son homologue américain suite à la baisse du prix du baril de pétrole, dont le Canda est un important exportateur. L’usdcad s’est donc adjugé 1,23% pour finir largement au-dessus de la parité, à 1,0478 dollar canadien pour 1 dollar américain.
Annonces du jour : Journée très chargée en termes d’annonces macro-économiques où nous suivrons à 10h30 la publication de la Production Industrielle Manufacturière en Grande-Bretagne. Dès 13h00, nous suivrons les résultats concernant les Demandes de prêts hypothécaires aux Etats-Unis. Puis, au Canada, nous attendrons les publications des nouveaux permis de construire à 14h30, des taux directeurs à 15h00 et de l’Indice Ivey PMI à 16h00.
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